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<li>View account balances at an account, client, or household level</li>
<li>Contact your financial professional through one-click phone/email or explore their practice and values</li>
<li>See the Total Assets chart over time, detailing contributions and withdrawals</li>
<li>Observe the factors influencing changes in the Asset Change chart, summarizing Dividends/Interest, Net Contributions, Market Change, Fees, and Net Withdrawals. Track % change across selected periods</li>
<li>Access cost basis, unrealized gain/loss, where held status, and Data Services' as-of date</li>
</ul>

Position Review:
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<li>Inspect stocks, mutual funds, ETFs, annuities, insurance, money market vehicles, and more</li>
<li>View positions by weight, cost basis, unrealized gain/loss in $ or %</li>
<li>Expand the drawer to scrutinize security fundamentals like asset classifications, asset sub-class, where held status, account type or review 15-minute delayed quotes for stocks and ETFs with corresponding Price + Volume analysis</li>
</ul>

Activity Monitoring:
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<li>Monitor intraday pending activities from select custodians</li>
<li>Review transactions by keywords, periods or filter by transaction types</li>
</ul>

Secure Document Repository:
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<li>Instant access to statements, tax forms, confirmations with a single click</li>
<li>Evaluate financial plans or performance reports provided by your financial professional</li>
<li>Safely upload financial documents to notify your financial professional of their availability for access</li>
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